Fund Focus aiuta i consulenti finanziari a gestire gli investimenti dei propri clienti, aumentandone le performance e controllandone al meglio il rischio.
Un prezioso e valido supporto per incrementare il livello di consulenza ed agevolare il processo decisionale di investimento.#Analisi gestione portafogli investimento.
Non perdere tempo!
Hai bisogno di migliorare le attività di analisi e gestione dei portafogli di investimento?
Prenota una demo del prodotto e ti aiuteremo a capire come analizzare, controllare e gestire al meglio i portafogli finanziari dei tuoi clienti, in base alle varie necessità che potrai incontrare nella tua attività di consulenza finanziaria.
Imparerai fin da subito a creare, analizzare e ad ottimizzare portafogli di investimento, oltre a creare reports che ne descrivano le caratteristiche che vorrai evidenziare in base alle fasi di mercato.
Alcuni dei nostri clienti:
Che cos’è Fund Focus?
MoneyMate ha sviluppato nel corso degli anni prodotti a supporto del processo decisionale di investimento che soddisfano le esigenze sia delle strutture centrali di asset allocation che le reti di consulenti che detengono la relazione con il cliente.
A prescindere dallo specifico target, si basano sulla stessa piattaforma tecnologica per consentire la comunicazione e l’interscambio di informazioni tra strutture centrali di asset management (“Centro“) e le reti di distribuzione e consulenza finanziaria ai Clienti finali (“Periferia“).
Grazie alla tecnologia, oggi è possibile utilizzare gli applicativi sia via web che installandoli direttamente in locale dal cliente. Quest’ultima tipologia è tipicamente utilizzata da quei clienti che hanno specifiche esigenze di privacy del contenuto che viene importato sulla piattaforma stessa.
I prodotti MoneyMate coprono tutte le più importanti fasi del processo decisionale, dalla selezione strumenti finanziari, comparazione degli stessi, costruzione e analisi di portafogli (modello e reali) nonchè il relativo reporting.
Fund Focus è la web application creata per migliorare le attività di analisi e gestione dei portafogli di investimento, ed è un supporto imprescindibile per aumentare le performance di portafoglio, controllandone il corretto livello di rischio. Comprende un database molto ampio e multi-asset e multi-brand (Fondi, ETF, Azioni, Obbligazioni, Indici mondiali e di mercato, Benchmark settoriali, valute internazionali, cryptovalute, certificati ed azioni estere), per agevolare e dare supporto alle attività più importanti del consulente finanziario verso i propri clienti.
E’ uno strumento veloce, flessibile e di facile utilizzo che consente di elaborare analisi di singoli strumenti e/o portafogli anche molto sofisticate.
Sei hai deciso di incrementare il livello di servizi da erogare ai tuoi clienti, sei nel posto giusto.
Che versione di Fund Focus è adatta alle mie esigenze?
Fund Focus si distingue a seconda del target di mercato di riferimento:
- Strutture Centrali di Asset Management : Fund Focus for Institutionals
- Distribuzione e Consulenza Finanziaria: Fund Focus for Advisors
Tutti i nostri prodotti hanno una suddivisione modulare delle varie funzionalità in modo da ritagliare le stesse sulle effettive esigenze dei Clienti, naturalmente la stessa flessibilità si estende anche alle tipologie dei differenti strumenti finanziari.
Fund Focus è lo strumento giusto per me?
Stando alle ultime notizie, la cultura finanziaria in Italia continua ad essere ad un livello molto basso portando dunque la maggior parte dei consulenti a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla relazione con gli investitori, continuando ad offrire delle soluzioni limitate.
In questa fase però sempre più professionisti come te capiscono che questo non basta…
Intravedono infatti l’esigenza di dover evolvere il modo in cui lavorano per capire come far funzionare, come fare analisi e gestione dei portafogli di investimento, e come ottimizzare i portafogli creati, affiancando anche delle reportistiche estremamente personalizzate per potersi assicurare una relazione positiva con il cliente nel tempo fornendo un servizio di più alta qualità. E quindi di conseguenza, saper rispondere e difendersi ad eventuali attacchi della concorrenza.
- Vorresti smettere di essere finalmente percepito come un “promotore finanziario”?
- Vorresti che il tuo cliente percepisca a pieno la qualità del tuo lavoro e che capisca a fondo ciò che fai per lui?
- Vorresti che il tuo cliente si fidi di te e che percepisca la tua autorevolezza rispetto ai tuoi concorrenti, portandoti maggiori soddisfazioni nel tuo lavoro?
Se ti rispecchi in questa breve introduzione e hai risposto sì ad almeno due domande allora sei arrivato nel luogo giusto.
Scopri qui sotto cosa possiamo fare per te!
Perché usare
Fund Focus?
La maggior parte dei software presenti sul mercato, è focalizzato principalmente nel fornire una logica di confronto verticale su un limitato universo di strumenti, fornendo schede di dettaglio convenzionali, da cui è possibile visualizzare solo una panoramica generale di informazioni, che non lasciano percepire al cliente, il vero valore della TUA Consulenza.
Questa situazione porta chiaramente ad una bassa percezione, da parte del cliente, del valore del tuo lavoro. Con effetti negativi nel medio-lungo periodo.
Grazie a Fund Focus potrai finalmente offrire a tutti i tuoi clienti, un servizio di altissimo livello, con analisi, confronti quantitativi e grafici tra strumenti diversi e tra diversi portafogli. Fund Focus è infatti la piattaforma ideale per creare analisi mirate e personalizzate, sia in termini di scelta degli investimenti da analizzare (database multi-brand e multi-asset), sia per il completo controllo degli indicatori e della profondità storica da prendere in esame.
Al giorno d’oggi non è più sufficiente stampare i soliti factsheets di portafoglio e presentarli al cliente, ora il cliente pretende una consulenza personalizzata, ad hoc, che giustifichi il ruolo del consulente finanziario nella gestione ottimale del portafoglio finanziario.
Il nostro obiettivo è quello di fornire tutti gli strumenti e le risorse necessarie per poter utilizzare la piattaforma in tutte le sue potenzialità.
Ti insegneremo a sfruttare a pieno, e a tuo vantaggio, tutte le potenzialità che l’analisi dei dati al giorno d’oggi può darti, per fare davvero la differenza nel tuo settore. Imparerai inoltre a cogliere maggiori informazioni ed opportunità di investimento, tramite il giusto mix di indicatori a disposizione sulla piattaforma. Questo aumenterà il valore della tua consulenza ed il controllo del rischio dei tuoi portafogli, in aggiunta alla consueta diversificazione degli strumenti finanziari, sia di risparmio gestito che di risparmio amministrato.
Perchè non siamo come gli altri?
SCEGLIENDO NOI
1) Hai la possibilità di creare TU i tipi di analisi più in linea per l’investitore, e creare un report ad hoc per presentare il tipo di comunicazione più adeguato.
2) Per poterti difendere dagli attacchi della concorrenza, hai la possibilità di accedere al nostro programma di formazione per portare le tue analisi con FundFocus al prossimo livello. Sarai in grado di sfruttare a pieno la piattaforma imparando a cogliere maggiori informazioni ed opportunità, tramite il giusto mix di indicatori a disposizione.
3) Ci puoi contattare per dirci apertamente quali caratteristiche vorresti avere nel software o in cosa stai avendo difficoltà, se abbiamo una risposta verrai aiutato direttamente da un membro del nostro team, se non abbiamo una risposta ne prenderemo nota per aggiungere quella caratteristica nel prossimo aggiornamento. Cerchiamo da sempre di migliorare il nostro applicativo per renderlo sempre più in linea alle esigenze dei nostri clienti.
SCEGLIENDO GLI ALTRI
1) Avrai il limite di utilizzare una piattaforma con una logica di confronto verticale su un limitato universo di strumenti, fornendo schede di dettaglio convenzionali, da cui è possibile visualizzare solo una panoramica generale di informazioni, che non lasciano percepire al cliente, il vero valore della TUA Consulenza.
2) Quando il tuo cliente deciderà di far valutare il tuo portafoglio ad un altro consulente finanziario, sarà estremamente semplice per loro attaccarti e persuadere il tuo cliente.
3) Non avrai la possibilità di avere un supporto tecnico così di alto livello come il nostro, che da ben più di 30 anni continua a raccogliere feedback dai clienti per migliorare sempre di più la piattaforma rendendola più in linea con le esigenze dei consulenti finanziari.
Cosa caratterizza
Fund Focus ?
Analisi e Gestione dei Portafogli di investimento
Con un solo click avrai accesso ai Factsheets di portafoglio, alle performance contribution, ai dettagli sui profitti e sulle perdite per ognuno dei portafogli del tuoi clienti.
Database Proprietario
Database molto esteso, che comprendi circa 60 000 asset attivi ed estinti, tra cui Fondi comuni italiani, Sicav, Fondi Assicurativi, Etf, Azioni, Obbligazioni, valute e indici mondiali, utilizzato dai più grandi data provider internazionali tra cui Kneip, FundSquare, Fundinfo e le maggiori società di Asset Management
Report Personalizzati
Analizza gli Investimenti ed i Portafogli in termini qualitativi e quantitativi, scegli quanti grafici vuoi visualizzare e infine inserisci il tuo logo.
Strumenti di Ricerca Avanzata
Filtra facilmente e velocemente tra più di 60.000 strumenti finanziari, combinando tra più indicatori quantitativi, su diversi intervalli temporali.
Strumenti di Confronto Avanzati
Confronta fino a 500 strumenti alla volta in Matrici di Correlazione a Gradazione di Colore o in Tabelle di Esposizioni Settoriali in un solo colpo d’occhio.
Documentazione Ufficiale
Documentazione ufficiale delle Case di Investimento sempre aggiornati in collaborazione con Fundinfo.
Che dati ed informazioni posso trovare su
Fund Focus?
Informazioni disponibili
- Prezzi aggiornati quotidianamente
- Anagrafica Fondi
- Corporate Action
- Serie storiche di prezzi dal 1970 sia total return che raw (anche di fondi estinti)
- Gestione delle conversioni in valuta dei dati
- Categorizzazione Istituzionale (MoneyMate, Assogestioni)
MSCI ESG Fund Metrics
- MSCI ESG Quality Score
- Peer Rank
- MSCI ESG Coverage
- Global Rank
- Rating
- Carbon Intensity
- Solutions Exposure
- SRI Exclusion Criteria (%)
Per maggiori informazioni visita il sito www.msci.com/what-is-esg
Valute e Cryptovalute
MoneyMate consente la conversione in tutte le valute sia delle analisi sui singoli strumenti che dei portafogli. Due provider FX rate disponibili: WM Reuters ed BCE.
Disponiamo inoltre il Bitcoin come cryptovaluta principale ed eventualmente è possibile censire quella di interesse.
Materie Prime
- Brent Crude Oil USD
- Wti Crude Oil USD
Documentazione e KIID
Grazie alla partnership con FundInfo, sono ora disponibili sulla piattaforma Fund Focus i KIID ufficiali delle case di investimento.
Risparmio Gestito
- Fondi Comuni Italiani
- Fondi Lussemburghesi
- Fondi esteri autorizzati
- Fondi esteri non autorizzati
- Fondi pensione aperti
- Fondi pensione chiusi
- Fondi assicurativi
- Fondi alternativi
- Fondi immobiliari
Azioni e Obbligazioni
- MTA Domestico e Internazionale
- ETF Plus
- Warrant
- MOT, extra MOT e titoli di stato BOT, BTP, CCT, CTZ
- Obbligazioni Convertibili
- Mercato Alternativo del Capitale
- Spread Btp-Bund
Indici
- Indici di borsa
- Tassi di sconto Banche centrali
- Comit
- IRS
- Monetari (Eonia-Libor)
- FTSE International
- FT Interactive Data
- MSCI
- Merrill Lynch
- JP Morgan
- DowJones
- Fideuram
Metalli Preziosi
- Argento
- Oro
- Palladio
- Platino
Che tipo di analisi posso creare con Fund Focus?
- Report illimitati mirati: che ti aiuteranno a guidare i tuoi clienti, passo dopo passo, dall’analisi preliminare degli strumenti, alla scelta degli investimenti, dai ribilanciamenti di portafoglio, al resoconto contabile finale.
- Confronti ed analisi fino a 500 strumenti alla volta: per analizzare e prepararti sulla situazione dei mercati e dei tuoi portafogli in maniera approfondita e verticale.
- Stress test di portafogli e verifica delle gestioni, grazie a più di 3500 indici di mercato e benchmark mondiali: per verificare a pieno le strategie dei tuoi portafogli e poter creare portafogli benchmark composti, altamente personalizzabili in termini di peso.
- Reportistica ad hoc e mirata: per descrivere con accuratezza e precisione, le proposte di intervento da eseguire nei portafogli.
- Ritorno di immagine: i clienti percepiranno finalmente la qualità del servizio che stai offrendo e la tua immagine professionale aumenterà di conseguenza.
- Risk-Adjusted Performance: E’ possiblie effettuare le classiche analisi di rischio/rendimento dei portafogli, utilizzando un ampio database di risparmio gestito e amministrato.
- Analisi Rolling: Disponiamo di una vasta gamma di indicatori assoluti e relativi per effettuare analisi quantitative approfondite supportati da numerosi tipi di grafici interattivi e di analisi Rolling.
- Analisi ESG: In questi ultimi anni abbiamo inoltre supportato, tramite eventi e partnership esclusive, la diffusione, all’interno del mercato italiano, di nuovi strumenti che permettono di analizzare a pieno gli strumenti finanziari sotto il punto degli intangibili ESG: riteniamo infatti che questi nuovi modelli di analisi saranno fondamentali per cogliere nuove ed importanti opportunità.
Sessione Strategica Gratuita
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Fund Focus
Analisi attiva dei portafogli e degli strumenti finanziari.
Disponiamo di oltre 40 indicatori di analisi dedicati, sia al fund picking, sia all’analisi ex ante.
Indicatori simmetrici e asimmetrici, assoluti e relativi, per cogliere quelle particolarità che i Factsheet convenzionali non colgono e che fanno la differenza in fase di Consulenza.
La Piattaforma cloud ovunque tu sia
Grazie alla tecnologia cloud potrai accedere facilmente e velocemente a tutte le posizioni caricate in piattaforma, da qualsiasi dispositivo (PC, Mac, iPad, Tablet), anche tramite file Excel schedulabili e auto aggiornanti, collegati direttamente alla piattaforma.
Controllo Completo dei Portafogli multi-asset multi-gestore
Grazie ai due moduli dedicati ai portafogli (Modello e Reale), progettati per rispondere alle esigenze di investitori, consulenti e clienti, potrai creare, con pochi click, soluzioni personalizzate di investimento e ricreare portafogli già esistenti presso altri intermediari, per poi ottimizzarli ed analizzarli sulla frontiera efficiente.
E cosa più importante: dietro al Software, troverai delle persone
pronte ad assisterti sempre al meglio…
Testimonianze dei nostri Clienti Senior
"Utilizzo MoneyMate da vent’anni ed è il mio più grande aiuto operativo e commerciale. Qualunque analisi debba predisporre, MoneyMate mi facilita moltissimo per la preparazione e la presentazione ai Clienti. Non riuscirei a lavorare senza avere a disposizione tutti i dati ed i grafici di mercati, titoli e fondi che MoneyMate rende disponibili."
"Sono un utilizzatore della prima ora, quindi ormai da più di vent’anni. Ho sempre reputato questa piattaforma la più adatta al mio lavoro, sia come analisi dei dati che come utilizzo commerciale nei confronti dei miei clienti. Dall’introduzione del Rating MoneyMate i miei portafogli sono diventati sempre più efficienti. La stretta collaborazione con il team di MoneyMate permette di suggerire e migliorare sempre la piattaforma. Ormai è uno strumento irrinunciabile."
"MoneyMate è il perfetto Partner che ogni Professionista deve avere al suo fianco. L’ho scoperto nei primi anni 2000. I suoi software sono efficaci, semplici ed intuitivi. Da oltre 15 anni scarico i dati e li aggiorno in automatico dalla rete. Così il lavoro non ha più confini. I miei programmi di selezione , costruzione e manutenzione sui portafogli sono in continuo miglioramento. Integrando i Dati di MoneyMate, ho sotto controllo tutto quello che un valido professionista deve avere per ottenere risultati di successo: Advisory, mercati finanziari, posizioni dei clienti in essere in qualsiasi deposito titoli, conto economico, agenda strutturata , e tanto altro"
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