FUND FOCUS

FUND FOCUS

Fund Focus è il nuovo servizio in cloud di MoneyMate LongBoat Analytics rivolto sia ai consulenti finanziari sia alle case di investimento. E' uno strumento modulabile veloce, flessibile e di facile utilizzo che consente di elaborare analisi di singoli strumenti e/o portafogli anche molto sofisticate. La versione "Fund Focus for Professional" è lo strumento ideale per i consulenti finanziari che vogliono incrementare il livello di servizio erogato ai propri clienti con analisi e confronti quantitativi e grafici tra strumenti e portafogli. La versione "Fund Focus for Institutional" è dedicata agli "addetti ai lavori" del risparmio gestito, per supportarli nella loro attività di gestione, con funzionalità di analisi anche molto complesse. Una nuova funzionalità dedicata ai centri studi, permette la creazione di più portafogli modello da disseminare alla propria rete di consulenti finanziari, così da supportarli al meglio nella fase di proposta iniziale o in fase di ribilanciamento dei portafogli ai clienti finali. La base dati MoneyMate è molto estesa e multiasset . Clicca qui per maggiori info.

FUND CENTER

FUND CENTER

Fund Center è l'engine per la generazione di fact-sheet di MoneyMate LongBoat Analytics. La piattaforma è in grado di generare una scheda riepilogativa del prodotto elaborando in real-time gli ultimi dati disponibili dell’asset. Il web-service è “vestibile” con il “look and feel” del sito del cliente ed è in grado di automatizzare completamente il processo di pubblicazione e manutenzione delle schede riepilogative e dei documenti relativi agli strumenti finanziari utilizzati. Fund Center offre i seguenti vantaggi: operativo in breve tempo, riduzione dei costi, liberazione delle risorse, autorevolezza dell'informazione, integrazione con i documenti ufficiali dei fondi. Clicca qui per maggiori info.

PRECOMPILAZIONE MODULI SOTTOSCRIZIONE FONDI

PRECOMPILAZIONE MODULI SOTTOSCRIZIONE FONDI

Il Web-Service dedicato alla gestione dei moduli di sottoscrizione dei fondi. Il nostro engine è in grado di pre-compilare il modulo di sottoscrizione di un investimento con i dati dell'investitore, integrandosi nel gestionale aziendale. Il documento precompilato è sempre l'ultima versione del documento ufficiale di sottoscrizione della casa d'investimento. I documenti vengono precompilati in modalità originale quindi il documento finale è il documento ufficiale dell'asset-manager. Il software effettua autonomamente il controllo di versione di documenti in cache e si procura l'ultiima versione disponibile del documento tramite un collegamento con FundInfo. Il sistema è anche in grado di precompilare dei moduli proprietari del cliente che il webservice gestisce come documenti locali. Clicca qui per maggiori info.

DATA FEED E RATING

DATA FEED E RATING

Possiamo contare su serie storiche che partono dal 1 gennaio 1970. Teniamo traccia non solo dei fondi attivi ma anche di quelli estinti. Portare queste informazioni nei vostri sistemi tramite i nostri data-feed: questo servizio permette di avere un flusso dati, personalizzato sui vostri standard, contenente sia dati statici che dati calcolati su vari parametri e benchmark. MoneyMate inoltre ha elaborato un rating che si basa su due pilastri: classificazione degli strumenti per profilo di rischio e utilizzo del concetto di efficienza della gestione. Clicca qui per maggiori info.

SOLVENCY II E PRIIPs

SOLVENCY II E PRIIPs

Il servizio di MoneyMate Silverfinch risponde alle esigenze di compliance previste dalla normativa SolvencyII come: recupero ed aggregazione files TPT, reportistica Look Trought. Sempre questo servizio inoltre consente la gestione dei PRIIPs consentendo la generazione del documento, il monitoraggio degli indici di tolleranza e la disseminazione dei documenti rigenerati al mercato. Clicca qui per maggiori info.

SOLUZIONI PER RETI DI CONSULENTI FINANZIARI

SOLUZIONI PER RETI DI CONSULENTI FINANZIARI

Tutti le nostre soluzioni sono state sviluppate come moduli integrabili fra loro ed integrabili con l'ecosistema aziendale del cliente. i nostri servizi cloud sono in grado di importare i dati dei portafogli direttamente dal gestionale aziendale e sfruttare via Single SignOn il sistema di autenticazione aziendale. Il tutto per offrire un servizio al cliente a 360°. Clicca qui per maggiori info.

UN TEAM DI ESPERTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

CONSULENTI COMMERCIALI

CONSULENTI COMMERCIALI

Analizzare le esigenze del cliente per poi trasformarle in una soluzione.

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

Il nostro compito è gestire il rapporto tra azienda e cliente, in modo che sia il migliore possibile.

DATA TEAM

DATA TEAM

Cercare, validare ed inserire i dati per un database sempre più completo.

SUPPORTO CLIENTI

SUPPORTO CLIENTI

Supportare i clienti per il miglior utilizzo possibile delle nostre soluzioni.

AZIENDA

Integratore di tecnologie per la finanza

L'Azienda

MM Italy nasce dalla fusione delle esperienze maturate presso realtà di livello enterprise. Si propone come partner delle aziende che necessitano di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito finanziario. MM Italy, fin dall'inizio del proprio percorso, è distributore ufficiale per l'Italia e la Svizzera dei prodotti del gruppo MoneyMate. Il gruppo è tra i più importanti provider internazionali di prodotti e soluzioni per il supporto decisionale nell'ambito dei processi di investimento, con clienti in tutto il mondo e sedi a Dublino, Londra, Boston, New York, Novara, Stoccolma, Valencia e Johannesburg.

Il gruppo MoneyMate

Fondata nel 1991, MoneyMate ha oltre 20 anni di esperienza nella raccolta, gestione e diffusione di dati finanziari, sviluppo di software applicativo e soluzioni personalizzate per conto dei clienti. Oggi MoneyMate ha una leadership riconosciuta nella gestione dei dati, in particolare sull'universo del Risparmio Gestito, dove MoneyMate eccelle. MoneyMate dispone inoltre di forti competenze in ambito tecnologico che consentono di integrare ed arricchire i servizi di fornitura dati con l'offerta di soluzioni applicative innovative per il loro utilizzo ottimale, sia attraverso l'offerta di prodotti preconfigurati, che tramite lo sviluppo di soluzioni personalizzate. Moneymate opera in Italia dal 1995 inizialmente tramite un accordo di distribuzione con il Sole24Ore, e dal 2006 tramite MM Italy.

Riferimenti

  •   +39 02 365 67 285
  •   Via Canobio, 7 - 28100 Novara(ITA)
  •   Gospodska, 15 - 11080 Beograd-Zemun(SRB)
62000

Strumenti nel Database

250000

Portafogli Inseriti

25

Istituzioni Clienti

1500

Consulenti Finanziari

CLIENTI

Sono un utilizzatore della prima ora, quindi ormai da più di vent’anni. Ho sempre reputato questa piattaforma la più adatta al mio lavoro, sia come analisi dei dati che come utilizzo commerciale nei confronti dei miei clienti. Dall’introduzione del Rating MoneyMate i miei portafogli sono diventati sempre più efficienti. La stretta collaborazione con il team di MoneyMate permette di suggerire e migliorare sempre la piattaforma. Ormai è uno strumento irrinunciabile.
Mario

Mario

Consulente Finanziario - Senior Partner
Utilizzo MoneyMate da vent’anni ed è il mio più grande aiuto operativo e commerciale. Qualunque analisi debba predisporre, MoneyMate mi facilita moltissimo per la preparazione e la presentazione ai Clienti. Non riuscirei a lavorare senza avere a disposizione tutti i dati ed i grafici di mercati, titoli e fondi che MoneyMate rende disponibili.
Vittorio

Vittorio

Wealth Advisor
Money Mate è il perfetto Partner che ogni Professionista deve avere al suo fianco. L’ho scoperto nei primi anni 2000. I suoi software sono efficaci, semplici ed intuitivi. Da oltre 15 anni scarico i dati e li aggiorno in automatico dalla rete. Così il lavoro non ha più confini. I miei programmi di selezione , costruzione e manutenzione sui portafogli sono in continuo miglioramento. Integrando i Dati di Money Mate, ho sotto controllo tutto quello che un valido professionista deve avere per ottenere risultati di successo: Advisory, mercati finanziari, posizioni dei clienti in essere in qualsiasi deposito titoli, conto economico, agenda strutturata , e tanto altro.
Pier Maria

Pier Maria

Financial Advisor
Amore a prima vista! Questo il mio approccio con la piattaforma nella sua versione desktop, da subito intuitiva e dal grande valore commerciale. Uno strumento sempre piu’importante con il passare del tempo nelle versioni evolute Interactive e Longboat che rendono i portafogli sempre piu’efficenti . Quello che è rimasto estremamente costante è il rapporto di collaborazione con il team di MoneyMate sempre disponibile a raccogliere consigli e fornire soluzioni. Un must di questa professione.
Luca

Luca

National Wealth Manager
Ho scoperto Money Mate nel 1998 e da allora per me è diventato uno strumento insostituibile per la creazione ed il controllo dei portafogli dei miei clienti. Infatti esso contiene tutti i dati indispensabili per chi opera nel settore finanziario, ma ha anche il pregio importantissimo di essere di facile comprensione per il cliente il quale, grazie a report e grafici, ha sempre ben chiaro ciò che gli viene proposto dal proprio consulente ed è quindi messo nelle migliori condizioni per fare scelte consapevoli per i suoi risparmi. Last but not least un team di persone sempre sul pezzo ed una continua interazione con gli utenti nella ricerca di soddisfare proposte o suggerimenti degli stessi.
Giancarlo

Giancarlo

General Manager

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