Utilizzabile su qualsiasi device e sistema operativo (Ipad, PC, MAC, Linux, Smartphones, Tablet)

Zomma, evidenzia, scegli i colori, nascondi, e molte altre opzioni disponibili su 5 tipologie di grafici interattivi diversi.

Salva e scarica i tuoi report anche in formato Excel dinamico. Ogni volta che riaprirai il file, si collegherà al nostro server per scaricare i dati aggiornati.

Dashboard iniziale con i tuoi investimenti, indici preferiti, su cui potrai visualizzare una serie di indicatori rischio-rendimenti su diversi intervalli temporali.

Scegli gli investimenti e crea la tua lista preferiti. Utile per selezionare velocemente i gli investimenti durante l’utilizzo dei moduli del software.

Personalizza il grafico, scegliendo quali colori applicare alle linee del grafico.

Metti a tutto schermo i grafici che vuoi mostrare durante i tuoi meeting e scorri le immagini quando vuoi.

A disposizione l’uso anche combinato di classifiche basate su performance classiche e/o per quartili-decili.

Ogni volta che salvi un report scriviamo la data e l’ora della modifica, per agevolarti nella ricerca e nelle opzioni di ordinamento dei file salvati.

Per ogni report salvato potrai inserire delle note che ti aiuteranno a ricordarti “dove eri rimasto”..

Raggruppiamo le utenze in gruppi di lavoro virtuali su cui settare le opzioni disponibili per creare versioni personalizzate della piattaforma. Opzione spesso utile ai consorzi.

Salva quanti report vuoi, e condividili con i tuoi colleghi, permettendo loro (volendo) di apportare modifiche

E’ possibile richiedere il censimento di uno strumento, che verrà inserito in brevissimo tempo.

ESG Ratings & Score in partership esclusiva con MSCI.

Scarico dei NAV (raw e adjusted) anche comprensivi di dividendi in periodi temporali personalizzati.

Raccogliamo i dati direttamente dalle case di investimento e siamo sottoposti a revisioni periodiche delle metodologie utilizzate, per mantenere un altissimo livello di accuratezza dati.

Portafogli a quote fisse o a ribilanciamento giornaliero per simulare proposte di investimento, benchmark personalizzati, o portafogli modello per asset class.

Inserisci le transazioni reali per replicare al meglio portafogli esistenti, per poi analizzarli adeguatamente.

La base dell’analisi e costruita seguendo il modello del Premio Nobel Harry Markowitzs, e il calcolo viene effettuato sempre on-demand.

Tre obbiettivi disponibili:

• Max Sharpe : Massimizzare il rendimento, minimizzando il rischio.
• Target Risk: Massimo rendimento mantenendo il livello di rischio desiderato.
• Target Return: Minimizzare il rischio, mantenendo il rendimento desiderato. 

E’ inoltre possibile impostare dei vincoli per ogni asset o categoria, per decidere autonomamente fino a dove il motore di calcolo deve limitare la suddivisione dei pesi percentuali.

La reportistica finale, esportabile in PDF, permette facilmente di valutare il risultato dell’ottimizzazione rispetto ai suoi asset costituenti o rispetto a portafogli di riferimento.

Documenti ufficiali riferiti ai fondi di investimento (Report mensili, semestrali, annuali, kiid). Inoltre raccogliamo e mettiamo a disposizione dei clienti tutti le informazioni relative alla MIFID II: costi, commissioni, obiettivi di investimento, tipologia di clientela finale, benchmark del fondo, etc..

Vasta scelta di indicatori quantitativi per analizzare e confrontare al meglio tra loro portafogli, investimenti finanziari e indici di mercato.

Confrontare investimenti, portafogli e indici tra di loro non è mai stato così semplice. Potrai analizzarli scegliendo la frequenza di osservazione preferita, su intervalli temporali totalmente personalizzabili, attingendo a più di 40 indicatori statistici, sempre

Inserisci i dati richiesti: versamento iniziale, rata etc.. e visualizzerai i risultati anche in un ottica di IR (tasso di rendimento ponderato per il capitale effettivamente investito), che riflette timing e rendimenti dei cash flow investiti.

Osservare l’andamento di un investimento  (che sia un fondo o un portafoglio) per finestre mobili (rolling),  permette di scoprire come ha reagito in moltissimi casi possibili già avvenuti, e ci permette di capire facilmente quale sarebbe stato il peggior risultato possibile o il migliore, l’andamento della volatilità, etc.. Potrai scegliere di visualizzare l’andamento rolling di alcuni indicatori tra cui Performance, VaR,Sortino, Downside Deviation..

Potrai, ad esempio, filtrare velocemente gli strumenti in linea con il profilo di rischio del cliente, selezionando quelli con il miglior Rating MoneyMate, o che abbiano certe caratteristiche in termini di Performance, rischio (Beta, Alfa,Sharpe,Info Ratio, Tracking Error volatility..)

Calcoliamo trimestralmente l’indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRII) di tutti gli investimenti per agevolare la ricerca degli investimenti in linea con il profilo di rischio dei clienti.

Il rating dalla parte dell’investitore. Dopo aver calcolato l’indicatore SRII di tutti gli investimenti e dopo averli raggruppati, valutiamo gli investimenti di ogni profilo SRII in base all’efficienza di gestione assegnando loro il nostro Rating MoneyMate. Questo permette di poter individuare facilmente i migliori investimenti da proporre in linea con il profilo di rischio dei clienti.

Scoring ESG per la valutazione degli investimenti dal punto di vista dell’impatto ambientale. Esclusiva MoneyMate per il mercato italiano.

Visualizza facilmente, grazie alla gradazione di colore, l’intensità di correlazione tra gli investimenti selezionati.

La distribuzione settoriale è un dettaglio solitamente visualizzato nei KIID o nelle schede di dettaglio mensili di ogni fondo di investimento e confrontare due o più investimenti, sotto un’ottica di esposizione settoriale azionaria è un lavoro estremamente scomodo. Con questo modulo potrai invece confrontare fino a 500 investimenti alla volta e scoprirne le differenze di esposizione in un solo colpo d’occhio.

Inserisci il tuo logo per creare una presentazione da stampare e da consegnare al cliente

Per ogni report che crei potrai inserire quanti grafici vuoi, anche di intervalli di tempo differenti e di tipologia diversa ( a barre, lineare, a dispersione..)

Template pronti per riepilogare le informazioni dei tuoi portafogli

Le schede di dettaglio degli investimenti sono sempre calcolati “on deman” su un template proprietario, in modo da poter utilizzare sempre gli ultimi dati disponibili e non i dati “a fine mese” come la maggior parte dei competitor

Documentazione ufficiale delle case di investimento sempre aggiornati in collaborazione con Fundinfo